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Fee-Only Financial Planning & 个人、家庭、企业和急救人员的信托投资管理.

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Scott Johnson, CFP®, AIF®

CEO & Senior Financial Planner
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Scott Johnson, CFP®, CPFA®, AIF®

CEO & Senior Financial Planner


Scott Johnson,注册金融规划师™(CFP®)和第三代金融顾问. 1993年,他在华尔街的一家投资银行工作,开始了他在金融服务行业的职业生涯. 1999年,斯科特加入摩根士丹利,并很快成为摩根士丹利梅萨和斯科茨代尔的bwin娱乐网官网分支协调员, Arizona branches. Scott是美国金融业监管局(FINRA) 65系列执照,也是国家计划顾问协会(NAPA)的注册计划受托顾问(CPFA®). 斯科特还获得了认可投资受托人(AIF®)的称号,这使他在行业中脱颖而出,成为一名受法律约束的顾问,始终以客户的最佳利益行事,并在法律下保持最高的道德标准.

To earn the CFP® designation Mr. 约翰逊必须有至少3年的财务规划经验, 完成为期6个月的严格的伦理学研究生课程, Insurance, Investments, Retirement, Taxation, and Estate Planning, 然后通过综合两天, 10 hour exam.

Scott holds a B.A. 他和妻子孩子住在亚利桑那州的梅萨. 斯科特是一个狂热的跑步者和铁人三项运动员. 在他的众多成就中,包括完成铁人三项和两次波士顿马拉松.


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CJ Harrison, CFP®, AIF®

Vice President & Financial Planner
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CJ Harrison, CFP®, AIF®, CPFA®

Vice President & Financial Planner


CJ Harrison是注册金融规划师,也是DecisionPoint FINANCIAL的副总裁.  CJ is responsible for designing, implementing, 并监控为个人量身定制的理财方案, families, corporations, business owners, & first responders.  CJ还在DecisionPoint的投资委员会任职.

In 2019, CJ被《bwin电子游戏官网》(InvestmentNews)评为在金融规划领域做出杰出贡献的著名“40岁以下”(40 Under 40)获奖者之一.**

CJ earned his B.S. 在犹他谷大学的个人理财规划专业中,我们获得了全美顶级的CFP®董事会注册课程. CJ还拥有认可投资受托人(AIF®)和认证计划受托人顾问(CPFA®)称号.  

CJ是犹他州人,曾是大学棒球运动员,热爱所有运动. In his free time he enjoys golfing, being outdoors, trying new restaurants, and traveling with his wife & daughters.

                                          
**《bwin电子游戏官网》为全国性刊物,每年出版一次, since 2014, 他们将40岁以下的40个行业职业根据到目前为止的成就等因素进行评价, contribution to the industry, leadership, and promise. 大约有1000人被提名,其中40人被选出来接受这个奖项. 这些提名由《bwin电子游戏官网》的一个内部编辑和记者小组阅读和审查. Mr. 哈里森没有申请这个奖项,也没有为获奖或被考虑这个奖项而支付费用.
After receiving this award, Mr. 哈里森接受了《bwin电子游戏官网》的采访,向他们提供了关于他自己的更多信息, and the firm.      
奖项不能代表任何一个客户的经验, is not an endorsement, 并不代表导师未来的表现. 《bwin电子游戏官网》与决策点金融无关.**
                                   
    
Matt Daley, CFP®, AIF® Photo Matt Daley, CFP®, AIF® Hover Photo

Matt Daley, CFP®, AIF®

Senior Associate & Financial Planner
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Matt Daley, CFP®, AIF®

Senior Associate & Financial Planner


马特·戴利(Matt Daley)是DecisionPoint Financial的高级助理和财务规划师. 马特住在华盛顿的吉格港,为财富管理和机构客户提供服务. 他的主要职责包括财务分析、投资组合管理、交易和研究. Matt在为DecisionPoint的客户制定和呈现财务计划方面也扮演着重要的角色.

Matt于2015年在一家私人财富管理公司开始了他的金融服务职业生涯. 他在犹他谷大学(Utah Valley University)获得个人理财规划学士学位, 美国顶级的CFP®董事会注册项目之一, graduating Magna Cum Laude. Matt is FINRA Series 65 licensed, a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(CFP®), 和认可投资受托人(AIF®).

马特和他的妻子安娜·玛丽喜欢花时间旅行, skiing, 在户外和两个漂亮的女儿玩耍. 马特是一个狂热的户外运动爱好者,他在山区打猎、钓鱼和徒步旅行中长大.


Shannon Armstrong Photo Shannon Armstrong Hover Photo

Shannon Armstrong

Director of Operations
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Shannon Armstrong

Director of Operations


Shannon Armstrong为DecisionPoint团队带来了超过26年的金融服务经验.  她的职业生涯始于1988年的迪安维特公司.  过去20年里,香农一直在摩根士丹利工作, 她在瑞银金融服务公司和Baird担任客户关系专员, Executive Assistant, and Financial Advisor Associate.  香农持有多种证券牌照,包括Series 7、63和66.  作为决策点的运营总监, 香农主要负责确保我们的客户总是有一个非常积极的体验.

香农是亚利桑那州人,住在吉尔伯特,她喜欢和她的两个孩子在一起, grandchildren, and three dogs. 有空的时候,香农会和家人一起在当地的小路上徒步旅行 & friends, SCUBA diving, 参加音乐会,并志愿参加各种人道主义组织,包括欢迎海地家园, Paz de Christo, Feed My Starving Children, and Midwest Food Bank. 她最近第二次从海地回来,她和她的团队在那里为一个有需要的家庭建造了一个家. 

Brett Adams, AIF®, CPFA Photo Brett Adams, AIF®, CPFA Hover Photo

Brett Adams, AIF®, CPFA

Director of Retirement Plan Services
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Brett Adams, AIF®, CPFA®, MPA

Director of Retirement Plan Services


他是DecisionPoint Financial的bwin娱乐网官网服务总监, Brett Adams负责事务所所有的机构客户关系.   Brett’s boundless energy, his passion for helping people, 他独特的解决问题的能力使他非常适合与计划发起人和计划参与者一起工作,以确保一个成功的bwin娱乐网官网体验. 

Brett持有认可投资受托人(AIF®) & 注册计划受托顾问(CPFA®)的称号,并致力于提供纯粹的, 为401(k)计划的赞助者提供信托投资建议, and retirement plan participants. 

作为公司与计划赞助商受托人的主要联系人, including plan trustees, plan administrators, and HR personnel, Brett oversees ERISA compliance, 定期召开计划评审会议, 协调学员教育和入学会议, 并作为四分卫负责所有客户与第三方管理人员(TPA’s)和记录人员的沟通. 

每个bwin娱乐网官网的参与者, 布雷特的目标是通过教育和赋权来消除为退休储蓄的神秘感. Brett亲自指导参与者,确保他们了解如何为个人退休目标做最好的准备.

Brett作为犹他州最大的医疗保健提供商Intermountain Healthcare的金融分析师开始了他的金融职业生涯. 作为一名金融分析师,他负责管理医生的财务合同和bwin娱乐网官网选择. Brett继续在Intermountain管理几家医疗诊所,监督员工关系, clinical budgets, and budget analysis. He earned his B.A. 在迪克西州立大学,他打过大学棒球和篮球. 他在杨百翰大学(Brigham Young University)继续攻读公共管理硕士学位. 

布雷特能说流利的西班牙语,他花了大量的空闲时间在他的教堂和社区服务.  他喜欢参加高尔夫、篮球、垒球和橄榄球等运动.  布雷特喜欢听古典摇滚, eating spicy foods, 和他的妻子还有他们的小女儿在一起.

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Anita Spackman

Client Services Specialist
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Anita Spackman

Client Services Specialist


安妮塔·斯帕克曼最适合被描述为一个真诚的人.  她的目标是在与你交流时,为每一位客户提供积极向上的体验.

安妮塔是一个妻子和四个孩子的骄傲的母亲.  工作之余,她一直忙于参加孩子们的篮球、足球和跌倒比赛.  当她和她的丈夫没有工作或育儿的时候, 他们喜欢在大峡谷的边缘旅行和徒步旅行.  安妮塔热衷于帮助那些需要帮助的人,她积极地服务于她的教堂和当地社区的志愿者.

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Devin Miller

Associate & Financial Planner
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Devin Miller

Associate & Financial Planner


在2020年夏天完成了一个非常成功的实习之后, Devin作为一个有才华的财务规划师的能力给我们留下了深刻的印象,我们给他提供了一个全职的助理职位.  Devin从小就喜欢与人和数字打交道,作为一名理财规划师,他很高兴能在职业生涯中同时做这两件事.  Devin是注册金融规划师(CFP®)的候选人. 

Devin在犹他谷大学(Utah Valley University, UVU)辅修工商管理,获得个人理财规划学位,并以优异成绩毕业.  在维大,戴文积极参加学生协会(pfsa), 金融规划学会(FPA)的本地分会, 他被选为UVU的一名成员, 在2020年FPA比赛团队中,他获得了全国第二名.

在办公室之外,德文的爱好包括汽车、皮革工作和运动——尤其是足球.  德文很自豪能嫁给一位注册护士. 在他们的空闲时间,德文和他的妻子喜欢和他们美丽的女儿玩, dog, hanging out with friends and family, and playing board games. 


Chadd Peachey, CFP®, AFC® Photo Chadd Peachey, CFP®,AFC®悬停照片

Chadd Peachey, CFP®, AFC®

Associate & Financial Planner
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Chadd Peachey, CFP®, AFC®

Associate & Financial Planner


查德·皮奇(Chadd Peachey)曾在先锋集团(Vanguard)担任高净值财务顾问,后来加盟DecisionPoint.  然而,加入DecisionPoint有点像回到Chadd的家. In 2018, Chadd曾在该公司做过暑期实习生,他很快就脱颖而出,成为一名熟练的财务规划师,一个真正善良、有爱心的人. 

Chadd在大学时就开始了理财规划,当时他自愿担任财务顾问和指导,为学生和社区中的人们提供帮助. 他在犹他谷大学(UVU)获得个人理财规划学士学位。, 美国顶级的CFP®董事会注册项目之一, graduating Magna Cum Laude. Upon graduation, Chadd获得了享有盛誉的Michael Kitces奖,这个奖颁给了一位表现出他们对这个行业的热情和帮助他人的意愿的大四学生. Chadd是注册金融规划师(CFP®)和注册金融顾问(AFC®).  他热衷于与客户建立牢固的关系,并为他们提供良好的服务, fiduciary, financial advice. 

Chadd和他的妻子Haley有两个年幼的儿子,这让他们在业余时间非常忙碌. 他们喜欢许多工作之外的活动,包括户外探索, mountain biking, boating, hiking, playing sports with the boys, and swimming. 他们也喜欢与朋友和家人在一起,并去亚利桑那州看望他们, Utah, and California. 你会发现Chadd喜欢谈论美食和吃饭的地方. 

Who We Serve


Individuals, Families, & Trusts


Financial Planning is not an event... It is a process!

所以,让我们少担心“计划”,而专注于持续地参与计划的过程.


Our Objectives

1

Help you accomplish your goals.

你是自己的基准,有自己的目标,有自己独特的挑战. 我们的工作是为您提供个性化的解决方案,帮助您实现对您来说最重要的目标.

2

Help you find clarity.

清晰是来自组织的内心的平静, simplifying, and prioritizing your financial life. 我们所做的一切,都是为了消除困惑 & 通过参与一个正在进行的财务规划过程,用清晰来代替混乱.

3

Help you have confidence.

Sleep well, live happy, & have confidence. 在世界各地和金融市场中,有很多噪音会引起焦虑和怀疑. Let us worry while you enjoy life.


The Planning Process Components

Cash Flow Planning

Investment Management

Retirement Planning

Social Security Optimization

Charitable Giving

Risk Management

Tax Planning

Trust & Estate Planning

Real Estate

Retirement Plans

在bwin娱乐网官网中,确保每个参与者都有一个成功的退休结果往往是计划发起人最大的挑战……我们可以提供帮助!

bwin娱乐网官网是为您的员工提供行为知识, investment options, 以及财务规划资源,帮助他们每个人为成功的退休做好准备.

Employer Benefits

  1. ERISA 3(38)受托责任减轻 & Relief
  2. Investment Selection & Monitoring
  3. On Site Education & Enrollment Meetings
  4. Semi-Annual Fiduciary Plan Reviews
  5. Help Organize & Maintain all ERISA Documentation
  6. Ongoing Fee Analysis & Benchmarking

Employee Benefits

  1. Coaching & Advice from a CFP® Professional
  2. 积极主动、及时和相关的沟通
  3. 每半年审核一个参与者帐户
  4. Complementary Financial Planning
  5. 专业管理的低成本投资组合
  6. Behavioral Finance Coaching & Education


在目前增加ERISA监管的环境下, DOL plan audits, and retirement plan litigation, 计划发起人正在寻找减少其受托责任的方法,同时提高其雇员的bwin娱乐网官网体验. 为了实现这些目标,DecisionPoint Financial作为ERISA 3(38)投资经理,承担选择的受托责任, monitoring, 以及您的计划中的投资表现. 我们还承担为您的员工提供批判性教育和定期账户审查的全部责任. 这有助于防止计划参与者犯错误,从而在退休后付出高昂的代价. 每个计划参与者都可以直接接触到在bwin娱乐网官网参与者咨询方面具有丰富经验的注册金融规划师™.

Washington State First Responders

我们是真正的财务规划专家,致力于应对华盛顿州消防服务和执法社区成员所面临的独特的财务挑战. 

在过去的十年里,我们已经开发了一个专门为消防队员设计的全面的财务规划过程, Medics, Dispatchers, Administrators  and their families.  我们管理公共部门457(b)递延薪酬计划的纯收费信托方式,为我们的社区英雄提供了非冲突的投资建议和全面的财务规划. 

在财务规划过程中,我们评估您的债务比率, savings rate, cash flow, household investment allocation, education savings goals, life insurance coverage, estate planning needs, DRS Penison benefit options, and retirement goals & readiness.  我们相信理财计划不是一件事,而是一个终身的过程.  一旦我们制定了你的财务计划,我们就会与你合作, 通过退休来确保你达到你的财务目标.  我们代表华盛顿州的第一反应者,为法律遗产规划服务谈判深度费用折扣,我们为我们的客户提供529教育账户的低成本选择. 


Public Employer & Local Union Benefits

  1. Fiduciary Liability Mitigation & Relief
  2. Investment Selection & Monitoring
  3. On Site Education & Enrollment Meetings
  4. Semi-Annual Fiduciary Plan Reviews
  5. Ongoing Fee Analysis & Benchmarking
  6. Plan Design Analysis

First Responder & Employee Benefits

  1. 来自CFP®专业人士的居家理财规划
  2. 西澳州公共养老金专家(LEOFF 2, PERS, & TRS)
  3. 专业管理的低成本投资组合
  4. Semi-Annual 457(b) Account Reviews
  5. 行为金融学指导与教育
  6. 外部IRA账户和应税账户的折扣费用

   

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