帮助你识别、简化和实现你的财务目标.


托管费财务规划 & 个人、家庭、企业和急救人员的信托投资管理.

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CFP斯科特•约翰逊®,AIF®

首席执行官 & 高级理财规划师
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CFP斯科特•约翰逊®, CPFA®,如果®

首席执行官 & 高级理财规划师


Scott Johnson,注册金融规划师™(CFP®)和第三代金融顾问. He started his career in the financial services industry in 1993 on Wall Street where he worked for an investment banking firm. In 1999 Scott joined Morgan Stanley and soon became a retirement plan branch coordinator for Morgan Stanley’s Mesa and Scottsdale, 亚利桑那州的分支. Scott is FINRA Series 65 licensed and he is a Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®) with the National Association of Plan Advisors (NAPA). Scott has also earned the Accredited Investment Fiduciary (AIF®) designation which sets him apart in the industry as an advisor who is legally bound to always act in the best interest of his clients and maintain the highest ethical standards under the law.

为了获得CFP®的称号. 约翰逊必须有至少3年的财务规划经验, 完成为期6个月的严格的伦理学研究生课程, 保险, 投资, 退休, 税收, 和遗产规划, 然后通过综合两天, 10小时的考试.

斯科特得了B.A. 他和妻子孩子住在亚利桑那州的梅萨. 斯科特是一个狂热的跑步者和铁人三项运动员. 在他的众多成就中,包括完成铁人三项和两次波士顿马拉松.


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CJ哈里森,CFP®,AIF®

副总统 & 理财规划师
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CJ哈里森,CFP®,如果®, CPFA®

副总统 & 理财规划师


CJ Harrison是注册金融规划师,也是DecisionPoint FINANCIAL的副总裁.  CJ负责设计, 实现, 并监控为个人量身定制的理财方案, 家庭, 公司, 企业主, & 在第一时间作出回应.  CJ还在DecisionPoint的投资委员会任职.

In 2019, CJ was recognized by InvestmentNews as part of its prestigious “40 Under 40” class of honorees doing remarkable things in the field of financial planning.**

CJ获得了B.S. in Personal Financial Planning from 美国顶级的CFP®董事会注册项目之一 at 犹他州 Valley University. CJ also holds the Accredited Investment Fiduciary (AIF®) and Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA®) designations.  

CJ是犹他州人,曾是大学棒球运动员,热爱所有运动. 他业余时间喜欢打高尔夫球, 呆在户外, 尝试新餐馆, 和妻子一起旅行 & 女儿.

                                          
**《bwin娱乐网官网》为全国性刊物,每年出版一次, 自2014年以来, 他们将40岁以下的40个行业职业根据到目前为止的成就等因素进行评价, 对行业的贡献, 领导, 并承诺. 大约有1000人被提名,其中40人被选出来接受这个奖项. 这些提名由《bwin娱乐网官网》的一个内部编辑和记者小组阅读和审查. Mr. 哈里森没有申请这个奖项,也没有为获奖或被考虑这个奖项而支付费用.
在获得这个奖项后,李先生. 哈里森接受了《bwin娱乐网官网》的采访,向他们提供了关于他自己的更多信息, 而且该公司.      
奖项不能代表任何一个客户的经验, 不是背书, 并不代表导师未来的表现. 《bwin娱乐网官网》与决策点金融无关.**
                                   
    
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马特•戴利CFP®,AIF®

高级副 & 理财规划师
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马特•戴利CFP®,如果®

高级副 & 理财规划师


马特·戴利(Matt Daley)是DecisionPoint Financial的高级助理和财务规划师. 马特住在华盛顿的吉格港,为财富管理和机构客户提供服务. 他的主要职责包括财务分析、投资组合管理、交易和研究. Matt在为DecisionPoint的客户制定和呈现财务计划方面也扮演着重要的角色.

Matt于2015年在一家私人财富管理公司开始了他的金融服务职业生涯. 他在犹他谷大学(犹他州 Valley University)获得个人理财规划学士学位, 美国顶级的CFP®董事会注册项目之一, 以优异成绩毕业. 马特拥有美国金融业监管局65系列执照, a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(CFP®), 和认可投资受托人(AIF®).

马特和他的妻子安娜·玛丽喜欢花时间旅行, 滑雪, 在户外和两个漂亮的女儿玩耍. 马特是一个狂热的户外运动爱好者,他在山区打猎、钓鱼和徒步旅行中长大.


香农·阿姆斯特朗的照片 香农·阿姆斯特朗悬停照片

香农·阿姆斯特朗

运营总监
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香农·阿姆斯特朗

运营总监


香农·阿姆斯特朗为DecisionPoint团队带来了超过26年的金融服务经验.  她的职业生涯始于1988年的迪安维特公司.  过去20年里,香农一直在摩根士丹利工作, 她在瑞银金融服务公司和Baird担任客户关系专员, 行政助理, 及财务顾问助理.  香农持有多种证券牌照,包括Series 7、63和66.  作为决策点的运营总监, 香农主要负责确保我们的客户总是有一个非常积极的体验.

香农是亚利桑那州人,住在吉尔伯特,她喜欢和她的两个孩子在一起, 孙子, 和三只狗. 有空的时候,香农会和家人一起在当地的小路上徒步旅行 & 朋友, 水肺潜水, attending concerts and volunteering her time with various humanitarian organizations including Welcome bwin娱乐网官网 Haiti, 巴斯德克里斯托, 喂饱我饥饿的孩子, 中西部食品银行. She recently returned from Haiti for the second time where she and her team built a home for a family in need. 

布雷特亚当斯,如果®,CPFA照片 布雷特亚当斯,如果®,CPFA悬停照片

布雷特亚当斯,如果®,CPFA

bwin娱乐网官网服务处处长
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布雷特亚当斯,如果®, CPFA®, MPA

bwin娱乐网官网服务处处长


他是DecisionPoint Financial的bwin娱乐网官网服务总监, Brett Adams负责事务所所有的机构客户关系.   布雷特无限的能源, 他乐于助人的热情, and his unique problem-solving skills makes him ideally suited to work with both plan sponsors and plan participants in ensuring a successful retirement plan experience. 

Brett持有认可投资受托人(AIF®) & 注册计划受托顾问(CPFA®)的称号,并致力于提供纯粹的, 为401(k)计划的赞助者提供信托投资建议, 和bwin娱乐网官网参与者. 

作为公司与计划赞助商受托人的主要联系人, 包括计划受托人, 计划管理员, 和人力资源人员, Brett监督ERISA的遵守情况, 定期召开计划评审会议, 协调学员教育和入学会议, and serves as the quarterback for all client communications with Third Party Administrators (TPA’s) and Recordkeepers. 

每个bwin娱乐网官网的参与者, 布雷特的目标是通过教育和赋权来消除为退休储蓄的神秘感. Brett works hands-on with participants to ensure they understand how to best prepare for their individual retirement goals.

Brett began his career in finance as a financial analyst for 犹他州’s largest Healthcare provider - Intermountain Healthcare. 作为一名金融分析师,他负责管理医生的财务合同和bwin娱乐网官网选择. Brett继续在Intermountain管理几家医疗诊所,监督员工关系, 临床的预算, 和预算分析. 他获得了B.A. 在迪克西州立大学,他打过大学棒球和篮球. 他在杨百翰大学(Brigham Young University)继续攻读公共管理硕士学位. 

布雷特能说流利的西班牙语,他花了大量的空闲时间在他的教堂和社区服务.  他喜欢参加高尔夫、篮球、垒球和橄榄球等运动.  布雷特喜欢听古典摇滚, 吃辛辣食物, 和他的妻子还有他们的小女儿在一起.

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安妮塔Spackman

客户服务专家
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安妮塔Spackman

客户服务专家


安妮塔·斯帕克曼最适合被描述为一个真诚的人.  她的目标是在与你交流时,为每一位客户提供积极向上的体验.

安妮塔是一个妻子和四个孩子的骄傲的母亲.  工作之余,她一直忙于参加孩子们的篮球、足球和跌倒比赛.  当她和她的丈夫没有工作或育儿的时候, 他们喜欢在大峡谷的边缘旅行和徒步旅行.  Anita is passionate about helping those in need and she actively serves in her church and volunteers in her local community.

德文·米勒的照片 米勒德温 Hover照片

米勒德温

联系 & 理财规划师
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米勒德温

联系 & 理财规划师


在2020年夏天完成了一个非常成功的实习之后, Devin’s skills as a talented financial planner impressed us so much that we offered him a full-time 联系 position.  Devin has enjoyed working with people and numbers from a young age and he is excited to do both in his career as a financial planner.  Devin是注册金融规划师(CFP®)的候选人. 

Devin completed his degree in Personal Financial Planning with a minor in Business Management at 犹他州 Valley University (UVU) where he graduated with honors.  在维大,戴文积极参加学生协会(pfsa), 金融规划学会(FPA)的本地分会, 他被选为UVU的一名成员, 在2020年FPA比赛团队中,他获得了全国第二名.

在办公室之外,德文的爱好包括汽车、皮革工作和运动——尤其是足球.  德文很自豪能嫁给一位注册护士. 在他们的空闲时间,德文和他的妻子喜欢和他们美丽的女儿玩, 狗, 和朋友和家人在一起, 还有棋盘游戏. 


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Chadd皮奇,CFP®,AFC®

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Chadd皮奇,CFP®,亚足联®

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查德·皮奇(Chadd Peachey)曾在先锋集团(Vanguard)担任高净值财务顾问,后来加盟DecisionPoint.  然而,加入DecisionPoint有点像回到Chadd的家. In 2018, Chadd worked as a summer intern for the firm and he immediately set himself apart as a skilled financial planner and a genuinely good and caring human being. 

Chadd first began financial planning in college where he volunteered as a financial counselor and coach to students and people in the community. 他在犹他谷大学(UVU)获得个人理财规划学士学位。, 美国顶级的CFP®董事会注册项目之一, 以优异成绩毕业. 毕业后, Chadd received the prestigious Michael Kitces Award - given to one college senior who demonstrates their passion for the industry and willingness to help others. Chadd是注册金融规划师(CFP®)和注册金融顾问(AFC®).  他热衷于与客户建立牢固的关系,并为他们提供良好的服务, 受托人, 财务建议. 

Chadd和他的妻子Haley有两个年幼的儿子,这让他们在业余时间非常忙碌. 他们喜欢许多工作之外的活动,包括户外探索, 山地自行车, 划船, 徒步旅行, 和男孩子们一起做运动, 和游泳. 他们也喜欢与朋友和家人在一起,并去亚利桑那州看望他们, 犹他州, 和加州. 你会发现Chadd喜欢谈论美食和吃饭的地方. 

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财务规划是 一个事件... 这是一个过程!

所以,让我们少担心“计划”,而专注于持续地参与计划的过程.


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1

帮助你实现目标.

你是自己的基准,有自己的目标,有自己独特的挑战. 我们的工作是为您提供个性化的解决方案,帮助您实现对您来说最重要的目标.

2

帮你理清思路.

清晰是来自组织的内心的平静, 简化, 优先考虑你的财务生活. 我们所做的一切,都是为了消除困惑 & 通过参与一个正在进行的财务规划过程,用清晰来代替混乱.

3

帮助你拥有自信.

睡个好觉,活得开心, & 有信心. 在世界各地和金融市场中,有很多噪音会引起焦虑和怀疑. 让我们担忧,你享受生活.


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现金流量计划

投资管理

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社会保障的优化

慈善捐赠

风险管理

税收筹划

信任 & 遗产规划

房地产

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Ensuring a successful retirement outcome for every participant in a retirement plan can often be a Plan Sponsor’s greatest challenge… We can help!

bwin娱乐网官网是为您的员工提供行为知识, 投资选择, 以及财务规划资源,帮助他们每个人为成功的退休做好准备.

雇主的好处

  1. ERISA 3(38)受托责任减轻 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年度信托计划审查
  5. 帮助组织 & 维护所有ERISA文件
  6. 正在进行费用分析 & 基准测试

员工福利

  1. 训练 & 来自CFP专业人士的建议
  2. 积极主动、及时和相关的沟通
  3. 每半年审核一个参与者帐户
  4. 互补的财务规划
  5. 专业管理的低成本投资组合
  6. 行为金融学的教练 & 教育


在目前增加ERISA监管的环境下, 痛单位计划审核, bwin娱乐网官网诉讼, Plan Sponsors are looking for ways to decrease their 受托人 liability while at the same time enhancing the retirement plan experience for their employees. To meet these objectives DecisionPoint Financial serves as an ERISA 3(38) Investment Manager and assumes the 受托人 liability for the selection, 监控, 以及您的计划中的投资表现. We also take full responsibility for providing your employees with critical education and regular account reviews. 这有助于防止计划参与者犯错误,从而在退休后付出高昂的代价. Every plan participant has direct access to a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ with extensive experience in advising retirement plan participants.

华盛顿州急救队

We are true financial planning experts dedicated to meeting the unique financial challenges faced by members of the fire service and law enforcement communities in the State of Washington. 

Over the past decade we have developed a comprehensive financial planning process specifically designed for Fire Fighters, 医务人员, 调度程序, 行政管理人员及其家属.  Our Fee-Only 受托人 approach to managing 457(b) deferred compensation plans for the public sector offers non-conflicted investment advice and comprehensive financial planning to our community heroes. 

在财务规划过程中,我们评估您的债务比率, 储蓄率, 现金流, 家庭投资配置, 教育储蓄目标, 生命保险, 遗产规划的需要, DRS Penison福利选项, 和退休的目标 & 准备.  我们相信理财计划不是一件事,而是一个终身的过程.  一旦我们制定了你的财务计划,我们就会与你合作, 通过退休来确保你达到你的财务目标.  On behalf of 华盛顿州急救队 we have negotiated deep fee discounts for legal estate planning services and we provide our clients with low cost options for 529 教育 accounts. 


公共雇主 & 当地的工会福利

  1. 受托责任缓解 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年度信托计划审查
  5. 正在进行费用分析 & 基准测试
  6. 规划设计分析

首先回应的 & 员工福利

  1. 来自CFP®专业人士的居家理财规划
  2. 西澳州公共养老金专家(LEOFF 2, PERS, & TRS)
  3. 专业管理的低成本投资组合
  4. 457(b)帐户审查
  5. 行为金融学指导与教育
  6. 外部IRA账户和应税账户的折扣费用

   

媒体


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