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托管费财务规划 & Fiduciary 投资管理 for 个人、家庭、 Businesses, and 首先回应的s.

CFP斯科特•约翰逊®,AIF®Photo CFP斯科特•约翰逊®,AIF®Hover Photo

CFP斯科特•约翰逊®,AIF®

总统 & 首席执行官
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CFP斯科特•约翰逊®CPFA,如果®

总统 & 首席执行官


Scott Johnson, is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(CFP®) and a third-generation financial advisor. 1993年,他在华尔街的一家投资银行工作,开始了他在金融服务行业的职业生涯. 1999年,斯科特加入了摩根士丹利,并很快成为摩根士丹利Mesa and Scottsdale的bwin娱乐网官网分行协调员, 亚利桑那州的分支. Scott是美国金融业监管局第65系列许可的他是美国国家计划顾问协会(NAPA)的注册计划信托顾问(CPFA). 斯科特还获得了投资信托(AIF®)认证,这使他成为行业内的一名顾问,他有法律义务始终以客户的最大利益行事,并在法律下保持最高的道德标准.

要获得CFP®认证,Mr. 约翰逊必须有至少3年的财务规划经验, complete a rigorous 6-month college graduate course of study in the areas of Ethics, 保险, 投资, 退休, 税收, 和遗产规划, 然后通过两天的综合考试, 10小时的考试.

斯科特拿着B.A. from Brigham Young University and lives with his wife and children in Mesa, Arizona. 斯科特是一个狂热的跑步者和铁人三项运动员. He counts completing the Ironman and two Boston Marathons among his many accomplishments.


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CJ哈里森,CFP®,AIF®

副总统
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CJ哈里森,CFP®,如果®, CPFA

副总统


CJ Harrison, is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(CFP®) and 副总统 at DecisionPoint Financial.  CJ负责设计, 实现, 并监控为个人定制的理财规划解决方案, 家庭, 公司, 企业主, & 在第一时间作出回应.  CJ还担任DecisionPoint的投资委员会成员.

In 2019, CJ被《bwin娱乐网官网》评为“40位40岁以下的人”,在财务规划领域做出了卓越的贡献.**

CJ获得了B.S. 犹他谷大学(Utah Valley University)的个人理财规划专业(CFP®Board-Registered Programs). CJ还拥有认证投资信托(AIF®)和认证计划信托顾问的指定.  

CJ is a native of Utah and a former collegiate baseball player who loves all things sports. 他业余时间喜欢打高尔夫球, 呆在户外, 尝试新餐馆, 和妻子一起旅行.

                                          
**《bwin电子游戏官网》是全国性刊物,每年出版一次, 自2014年以来, 根据到目前为止的成就等因素,他们选出了40个年龄在40岁以下的职业, 对行业的贡献, 领导, 并承诺. Approximately 1,000 nominees were considered and 40 were chosen to receive the award. The nominations are read and vetted by an internal group of editors and reporters at InvestmentNews. Mr. Harrison did 不 apply for this award, nor did he pay a fee to win or be considered for this award.
获此殊荣后,刘先生获此殊荣. Harrison provided an interview to InvestmentNews supplying them with additional information about himself, 而且该公司.      
该奖项不能代表任何一个客户的经验, 不是背书, 并不能代表顾问未来的表现. InvestmentNews与DecisionPoint Financial无关.**
                                   
    
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马特•戴利CFP®,AIF®

高级副
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马特•戴利CFP®,如果®

高级副


Matt Daley is a 高级副 and Financial Planner at DecisionPoint Financial. Matt lives in Gig Harbor, Washington where he services wealth management and institutional clients. His primary responsibilities include financial analysis, portfolio management, trading and re搜索. Matt also plays an important role in building and presenting financial plans for DecisionPoint’s clients.

Matt began his career in financial services at a private wealth management firm in 2015. 他获得了Bachelors degree in Personal Financial Planning from Utah Valley University, 美国顶尖的CFP®董事会注册课程之一, 以优异成绩毕业. 马特获得了FINRA 65系列许可, a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(CFP®), 及认可投资受托人(AIF®).

马特和他的妻子安娜·玛丽喜欢花时间旅游, 滑雪, 和他们刚出生的女儿在户外玩耍. Matt is an avid outdoorsman and he grew up in the mountains hunting, fishing, and hiking.


香农·阿姆斯特朗的照片 香农·阿姆斯特朗

香农·阿姆斯特朗

运营总监
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香农·阿姆斯特朗

运营总监


香农·阿姆斯特朗 brings over 26 years of financial services experience to the DecisionPoint team.  她的职业生涯始于1988年的Dean Witter.  过去20年,香农一直在摩根士丹利(Morgan Stanley)工作, UBS Financial Services and Baird where her responsibilities have included Client Relations Specialist, 行政助理, 财务顾问助理.  Shannon has held a variety of securities licenses including the Series 7, 63, and 66.  作为决策点的运营总监, Shannon is primarily responsible for ensuring that our clients always have a very positive experience.

Shannon is a native of Arizona and lives in Gilbert where she enjoys spending time with her two children, 孙子, 和三只狗. In her free time, Shannon can be found hiking the local trails, traveling with family & 朋友, 水肺潜水, 参加音乐会,并在包括“欢迎海地回家”在内的各种人道主义组织做志愿者, 巴斯德克里斯托, 养活饥饿的孩子, 中西部食品银行. 她最近第二次从海地回来,在那里她和她的团队为一个有需要的家庭建造了一个家. 

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布雷特亚当斯,如果®,CPFA

bwin娱乐网官网服务总监
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布雷特亚当斯,如果®、CPFA MPA

bwin娱乐网官网服务总监


In his capacity as the bwin娱乐网官网服务总监 for DecisionPoint Financial, Brett Adams has responsibility over all of the Firm’s Institutional client relationships.   布雷特无限的能源, 他帮助别人的热情, 他独特的解决问题的能力使他非常适合与计划发起者和计划参与者一起工作,以确保一个成功的bwin娱乐网官网经验. 

布雷特持有认可投资信托基金(AIF®) & Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA) designations and is dedicated to providing pure, 为401(k)计划发起人提供信托投资建议, 和bwin娱乐网官网的参与者. 

作为本公司与计划赞助受托人的主要联络点, 包括计划受托人, 计划管理员, 和人力资源人员, Brett负责监督ERISA的遵守情况, 定期召开计划评审会议, 协调学员教育和招生会议, 并作为四分卫,负责所有客户与第三方管理人员(TPA)和记录员的沟通. 

每个bwin娱乐网官网的参与者, Brett’s goal is to remove the mystery out of saving for retirement through education and empowerment. 布雷特亲自指导参与者,确保他们了解如何为个人退休目标做最好的准备.

Brett作为犹他州最大的医疗保健提供商Intermountain Healthcare的金融分析师开始了他的金融职业生涯. As a financial analyst he managed physicians’ financial contracts and retirement plan options. Brett went on to manage several healthcare clinics within Intermountain overseeing employee relations, 临床的预算, 和预算分析. 他获得了B.A. in Communications from Dixie State University where he played both college baseball and basketball. He went on to earn a master’s degree in Public Administration from Brigham Young University. 

Brett is fluent in Spanish and he spends a great deal of his free time serving in his church and community.  He enjoys staying active in sports including golf, basketball, softball, and flag football.  布雷特喜欢听古典摇滚, 吃辛辣食物, 和他的妻子还有他们年幼的女儿在一起.

安妮塔Spackman照片 安妮塔·斯派克曼悬停照片

安妮塔Spackman

客户服务专家
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安妮塔Spackman

客户服务专家


安妮塔·斯派克曼(安妮塔Spackman)是一个真正的人情味十足的人.  Her goal is to provide every client with a positive and uplifting experience when she interacts with you.

安妮塔是一个妻子和四个孩子的骄傲母亲.  Outside of work she stays busy attending her kids’ basketball, football, and tumbling events.  当她和她丈夫不工作或不带孩子的时候, 他们喜欢旅行和徒步穿越大峡谷.  安妮塔热衷于帮助那些需要帮助的人,她积极地在她的教堂服务,并在当地社区做志愿者.

德文·米勒的照片 米勒德温悬浮照片

米勒德温

联系
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米勒德温

联系


米勒德温是DecisionPoint财务规划团队的最新成员.  After completing a very successful internship for the firm during the summer of 2020, Devin是一位才华横溢的理财规划师,他的技能给我们留下了深刻的印象,我们给他提供了一个全职助理职位.  Devin从小就喜欢与人和数字打交道,他很高兴能在自己的财务规划师生涯中同时从事这两项工作.

Devin正在犹他谷大学(UVU)完成个人理财规划(辅修商业管理)学位,他将于2020年12月以优异成绩毕业.  在UVU, Devin是PFP学生协会的活跃成员, 财务规划协会(FPA)的地方分会, 他被选为UVU的一员, 2020年FPA竞赛团队,将于今年秋季与全国前8名金融规划学校的团队进行比赛.

Outside of the office Devin’s passions include cars, leather working, and sports – especially soccer.  戴文很自豪能嫁给一名注册护士. 在他们的空闲时间,德文和他的妻子喜欢玩他们的狗, 和朋友和家人出去玩, 玩棋盘游戏.  他们的第一个孩子将于2021年初出生.


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财务规划是 一个事件... 这是一个过程!

So let’s worry less about “The Plan” and focus on being continually engaged in the process of planning.


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帮助你实现目标.

You are your own benchmark, with your own goals, and your own unique challenges. It is our job to personalize a solution that will help you accomplish the goals that matter most to you.

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帮助你理清思路.

清晰是来自组织的内心平静, 简化, 优先考虑你的财务生活. 在我们所做的一切中,我们都想消除困惑 & chaos and replace it with clarity by engaging in an ongoing financial planning process.

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帮助你拥有自信.

睡个好觉,活得开心, & 有信心. There is a lot of noise throughout the world and in the financial markets that can cause anxiety and doubt. 让我们在你享受生活的同时忧虑吧.


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确保每个bwin娱乐网官网的参与者都有一个成功的退休结果往往是计划发起者的最大挑战……我们可以提供帮助!

bwin娱乐网官网是为您的员工提供行为知识, 投资选择, and financial planning resources that will help each of them to prepare for a successful retirement.

雇主的好处

  1. ERISA 3(38)信托责任减轻 & 救援
  2. 投资选择 & 监控
  3. 现场教育 & 注册会议
  4. 半年一次的信托计划回顾
  5. 帮助组织 & 维护所有ERISA文件
  6. 正在进行费用分析 & 基准测试

员工福利

  1. 训练 & 来自CFP®专业人士的建议
  2. 积极、及时和相关的沟通
  3. 每个参与者帐户的半年度回顾
  4. 互补的财务规划
  5. 专业管理的低成本投资组合
  6. 行为金融学的教练 & 教育


在当前增加ERISA法规的环境下, 痛单位计划审核, 和bwin娱乐网官网诉讼, 计划发起人正在寻找方法,以减少他们的信托责任,同时提高bwin娱乐网官网经验的员工. 为了满足这些目标,DecisionPoint Financial担任ERISA 3(38)投资经理,并承担选择的受托责任, 监控, 以及您计划中的投资表现. 我们也承担全部责任,为您的员工提供重要的教育和定期帐户审查. 这有助于防止计划参与者在退休后犯下可能让他们付出高昂代价的行为错误. 每个计划参与者都可以直接获得注册理财规划师™,该理财规划师在为bwin娱乐网官网参与者提供建议方面拥有丰富的经验.

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我们是真正的财务规划专家,致力于应对华盛顿州消防和执法部门成员面临的独特财务挑战. 

在过去十年中,我们为消防员制定了一套全面的财务规划程序, 医务人员, 调度程序, 行政人员及其家属.  我们为公共部门管理457(b)递延薪酬计划的收费信托方法为我们的社区英雄提供了非冲突投资建议和全面的财务规划. 

在财务规划过程中,我们会评估你的债务比率, 储蓄率, 现金流, 家庭投资配置, 教育储蓄目标, 生命保险, 遗产规划的需要, DRS Penison福利选项, 和退休的目标 & 准备.  We believe that financial planning is 不 一个事件, but instead a life long process.  一旦我们制定了您的财务计划,我们将与您合作, and through retirement to ensure that you are meeting your financial goals and objectives.  我们代表华盛顿州第一急救员(bwin电子游戏官网)为合法财产规划服务协商了大幅的费用折扣,并为529教育账户的客户提供了低成本选择. 


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  6. IRA和应税账户外的贴现费用

   

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